Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета: правила заполнения

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

  • Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ
  • Правила и порядок представления 3-НДФЛ
  • Инструкция по возмещению подоходного налога
  • Где взять бланк декларации за 2018 и 2019 годы
  • Как правильно заполнить 3-НДФЛ: форма декларации, пример заполнения за 2020 год
  • Как сделать справку 2-НДФЛ
  • Итоги

Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ

Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  • Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог. Соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ см. здесь.
  • Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога.

ВАЖНО! С отчетности за 2020 год форму 3-НДФЛ нужно оформлять на обновленном бланке.

Что изменилось в формуляре, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все подробности нововведений.

Ознакомиться с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам можно в материалах:

Правила и порядок представления 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ по полученным доходам? Если оформление налоговой декларации 3-НДФЛ осуществляется по доходам, в ней обязательно должны быть заполнены листы, имеющие отношение к доходам. Пример приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность использовать право на вычеты, нужно заполнять и соответствующие этим вычетам листы.

К декларации должны прилагаться документы, подтверждающие правильность заполнения декларации 3-НДФЛ, а также копии документов, дающих право на вычеты.

Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС. Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет она не представлена, нужно заполнить 3-НДФЛ за соответствующий период, используя актуальный для соответствующего года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к декларации 3-НДФЛ, и сдать готовый отчет в налоговую.

Как заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ за 2020 год индивидуальному предпринимателю, разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и бесплатно переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

Инструкция по возмещению подоходного налога

Каковы правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога? Если заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо для получения возмещения налога из бюджета, в ней заполняются листы по доходам, выплаченным налоговым агентом (агентами), а также листы по вычетам, дающим право на возврат налога.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие правильность указанных в ней данных по доходам (справки по форме 2-НДФЛ) и вычетам, а также копии документов, подтверждающих право на них.

Подробнее о документах, необходимых для получения вычета, читайте в материалах:

Заполнение декларации 3-НДФЛ для получения возмещения из бюджета производится отдельно за каждый календарный год. Срок ее сдачи не установлен, а потому она может быть представлена в ИФНС не только в любом месяце года, следующего за отчетным, но и в течение трех лет, следующих за отчетным годом. Возникновение 3-летнего периода при отсутствии установленного срока сдачи объясняется тем, что такой срок действует для подачи заявления на возврат налога. Таким образом, в 2021 году может быть сдана декларация за 2018, 2019 и 2020 годы, т. е. за те, по которым налог можно вернуть.

Где взять бланк декларации за 2018 и 2019 годы

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за соответствующий год должно делаться на бланке, который действовал именно для того года, и по правилам заполнения, сопровождавшим каждый из бланков. Эти правила, представляющие собой, по сути, описание пошагового заполнения декларации 3-НДФЛ, содержатся в каждом из документов, которым утвержден бланк на очередной год.

На протяжении 3 последних лет форма декларации 3-НДФЛ менялась ежегодно. Таким образом, в 2021 году могут понадобиться:

  • справка 3-НДФЛ образца 2018 года;
  • образец справки 3-НДФЛ 2019 года;
  • декларация 3-НДФЛ 2020 года.

Найти эти бланки и узнать, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за каждый из перечисленных периодов можно на нашем сайте. Здесь же же можно увидеть образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ по каждому году.

Для отчета за 2019 год следует использовать бланк 3-НДФЛ, утв. приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Этот бланк можно скачать в нашем материале “3-НДФЛ: новая форма за 2019 год”.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год утвержден приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Скачать его можно ниже по ссылке:

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ИФНС, заполнить декларацию можно непосредственно в нем, ориентируясь на размещенный здесь же образец заполнения декларации 3-НДФЛ.

Наши эксперты также подготовили материал о том, как заполнить 3-НДФЛ за 3 года.

Артеменко Руслан Николаевич в 2020 году приобрел квартиру за 3 500 000 руб. Чтобы рассчитаться с продавцом Артеменко Р.Н. оформил ипотеку на сумму 1 001 387 руб., оставшуюся часть средств он заплатил из личных сбережений. По итогам года Артеменко Р.Н. оформил декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет. Прежде всего он заполнил титульный лист.

Данные о доходах Артеменко зафиксировал в приложении 1 декларации 3-НДФЛ.

В 2020 году Артеменко Р.Н. получал доходы от:

  1. ООО «Альтернатива» в сумме 90 008,07 руб., из них налогооблагаемая база 56 408, 07 руб., с которой был удержан НДФЛ в сумме 7 333 руб.
  2. ООО «Сигма» в сумме 78 085,27 руб, из которой работодатель удержал НДФЛ в сумме 10 151 руб.

Итоговые сведения он перенес в раздел 2 формы:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет: пошаговая инструкция

Каждый гражданин может вернуть из бюджета часть уплаченного подоходного налога НДФЛ 13%. Не все знают о такой возможности, но она действительно есть, и многие люди успешно возвращают в семейный бюджет значительные суммы денег.

Если вы купили жилую недвижимость, то можете получить 13% с затраченных на покупку средств, но не более 260000 р. Для этого нужно собрать пакет документов и заполнить декларацию о доходах.

Читайте также:
Повышение зарплаты учителям: на сколько могут повысить

Правила заполнения декларации 3-НДФЛ

Проверьте, что у вас актуальный бланк декларации за 2020 год. Налоговая утвердила документ Приказом ФНС России №ЕД-7-11/615@ от 28.08.2020г. Найти действующий бланк проще всего на официальном сайте ФНС – nalog.gov.ru. Там же можно скачать бесплатную программу «Декларация 2020» и заполнить форму в ней. Допустимы оба варианта.

Вручную

Есть два способа. Первый – распечатать бланк и вписывать данные в клеточки от руки. Второй – заполнить на компьютере в формате PDF или Excel, а потом распечатать.

В любом случае придерживайтесь правил:

  1. Пишите синей или черной ручкой.
  2. Распечатывайте документ на одной стороне листа.
  3. Не скрепляйте листы, чтобы не повредить штрих код.
  4. Когда пишете вручную, заполняйте поля слева направо. Если останутся пустые клеточки, нужно проставить прочерки. Например, графа «код ОКТМО» имеет 11 клеточек. Восьмизначный код вписываем, например вот так: «45380000—»
  5. Если заполняете на компьютере, выравнивайте по правому краю. Прочерки ставить не нужно. Используйте шрифт Courier New размером 16-18.
  6. Нельзя исправлять, зачеркивать или замазывать.
  7. Каждую страницу нужно подписать. Для этого внизу есть поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю».
  8. Если декларацию подает ваш представитель, вложите в пакет документов нотариально заверенную копию доверенности.
  9. Сумма НДФЛ указывается в полных рублях. Копейки округляются (до 50 – в меньшую сторону, равно или больше 50 – в большую).
  10. Доходы в иностранной валюте пересчитывайте в рубли по курсу ЦБ на дату их получения.
  11. В специальном поле нужно проставить нумерацию страниц. Ячейка содержит 3 клеточки. Например, 003 или 011.

Программа «Декларация»

Можно заполнить 3НДФЛ с помощью программы «Декларация», разработанной налоговой службой. Программа подскажет, какие поля нужно заполнить. Если хотите заполнять декларацию таким образом, скачайте и установите программу «Декларация» на своем компьютере.

В программе вы увидите 7 вкладок, но не все из них активны. По мере заполнения они разблокируются. Для начала нужно выбрать вариант заполнения «3НДФЛ». Далее по порядку передвигайтесь по вкладкам: «Задание условий», «Сведения о декларанте», «Доходы, полученные в РФ», «Вычеты – имущественные вычеты», «Зачет/возврат налога».

После внесения всех данных нажмите на кнопку «Проверить». Программа покажет какие данные вы забыли внести. Исправьте ошибки и сохраните документ в формате xml если собираетесь подать декларацию в электронном виде или распечатайте в двух экземплярах если будете подавать декларацию в ИФНС в бумажном виде.

Скачать программу можно на официальном сайте налоговой инспекции nalog.gov.ru

Особенности заполнения 3-НДФЛ для имущественного вычета

Для имущественного вычета потребуется заполнить Титульный лист, Раздел 1, Приложение к Разделу 1, Раздел 2, а также Приложения 1 и 7. Остальные разделы и приложения заполняются при необходимости.

Если ваш годовой доход меньше 2 млн р. в год, вычет будет переноситься на следующий налоговый период. В этом случае вам придется заполнять декларацию на второй и третий год до получения полной суммы. Если стоимость недвижимости меньше 2 млн. руб., право получить остаток вычета сохраняется на будущие покупки.

Пошаговая инструкция по ручному заполнению декларации 3-НДФЛ

Вручную (без программы «Декларация»)
Заполнять декларацию удобно с конца. Сначала рассчитайте сумму вычета в приложении 7, затем покажите доходы в приложении 2, потом перенесите информацию в раздел 2 и раздел 1. Не забудьте оформить титульный лист.

Оформление титульного листа

Для заполнения титульного листа потребуется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

На титульном листе нужно заполнить:

  1. Номер корректировки. Если заполняете первый раз, ставьте ноль. Если налоговая вернула документ на доработку, укажите какой по счету это возврат.
  2. Налоговый период. Пишем «34». Это значит, что период равен календарному году.
  3. Отчетный год – 2020.
  4. Код налогового органа. Того, куда отправляете документы. Это 4 цифры, которые можно узнать на сайте ФНС, сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»: https://service.nalog.ru/addrno.do.
  5. Код страны. Для России – 643.
  6. Код категории налогоплательщика. 760 – для физического лица, желающего получить налоговый вычет.
  7. Ф.И.О., дату и место рождения пишите так, как указано в паспорте.
  8. Код документа. Для паспорта РФ – 21.
  9. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан. Переписать данные из паспорта.
  10. Код статуса налогоплательщика. 1 – налогоплательщик, если подаете декларацию лично, 2 – ваш представитель по нотариальной доверенности.
  11. Номер телефона.
  12. Количество листов декларации и количество листов пакета документов.
  13. В поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» нужно поставить свою подпись и дату. Если подает законный представитель, указать его ФИО.

Как заполнить первый раздел

Перед тем как заполнять раздел 1, нужно рассчитать сумму возврата в разделе 2.

После расчета указывайте значения:
Строка 010. Пишите 2 – возврат налога из бюджета.
Строка 020 – код бюджетной классификации. Для возврата уплаченного НДФЛ код такой: 182 1 01 02010 01 1000 110.
Стока 030 – код по ОКТМО работодателя из справки 2НДФЛ
Строка 040. Ставим ноль.
Строка 050. Переносите сумму из строки 160 раздела 2.

Приложение к Разделу 1. Заявление о зачете (возврате) налога

Второй раздел

Здесь вы подсчитываете сумму налога, которая вернется на ваш счет.

Заполняйте по порядку:

  1. Строка 001. Укажите налоговую ставку – 13.
  2. Строка 002. Поставьте 3 – иное.
  3. Строка 010 – годовой доход. Нужно посчитать по формуле: строка 070 приложения 1 + строка 070 приложения 2 + строка 050 приложения 3 + строка 220 приложения 5.
  4. Строка 020 – общая сумма доходов, которые не облагаются налогом. Если такие есть, перенесите из строки 120 приложения 4.
  5. Строка 030. Строка 010 – 020.
  6. Строка 040 – сумма вычета. Сложите строки приложения 7: 120, 130, 150 и 160.
  7. Строка 050. Это убытки по операциям с ценными бумагами (приложение 8 строка 040 + 050). Если таких операций не было, ставим 0.
  8. Строка 051. Доходы от участия в иностранных компаниях. Переносим из строки 070 приложения 2 или ставим 0.
  9. Строка 060. Налоговая база. Вычисляется так: строки 030 + 051 – 040 – 050. Если отрицательное значение или ноль, ставим 0.
  10. Строка 070. Считаем 060*13.
  11. Строка 080. Переносим строку 080 приложения 1.
  12. До 150 строки укажите налоги, уплаченные в разных случаях. Если таковых не было, везде проставляем 0.
  13. Строка 160. Сумма, которую вам вернут. Считаем по формуле: строки 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 – 070.
Читайте также:
Как правильно сделать запись об увольнении в трудовой книжке

Приложение 1

В приложении нужно указать доходы, которые вы получили за отчетный период от российских работодателей. Если были поступления от иностранных компаний, нужно заполнить приложение 2. Если источников дохода несколько (например, вы меняли работу), для каждого заполняйте отдельное приложение. Чтобы оформить приложение, вам потребуется справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ. ИНН, КПП, ОКТМО работодателя указаны в этой справке.

Что нужно заполнить:

  1. Строка 010. Ставка налога. Для физических лиц 13%, если иное не предусмотрено налоговым кодексом.
  2. Строка 020. Код дохода можно посмотреть здесь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309124/fd206362ed4f4d5ebb52ef449eb38dd5c81b0e6d/#dst1. . Если вы вносите доход по трудовому договору (официальное трудоустройство), ставьте код 07.
  3. Строка 030. ИНН организации, которая платит вам зарплату.
  4. Строка 040. КПП работодателя.
  5. Строка 050. Код по ОКТМО работодателя из справки 2-НДФЛ.
  6. Строка 060. Название организации.
  7. Строка 070. Сумма дохода за год.
  8. Строка 080. Сумма удержанного налога за год.

Приложение 7

Это расчет имущественного вычета. Если вы купили несколько жилых объектов, то для каждого объекта недвижимости нужно заполнить отдельное приложение. Тогда строки 100 – 180 заполняются только на последнем листе.

Заполняем строки:

  1. Строка 010. Код объекта недвижимости. 01 – дом, 02 – квартира, 03 – комната. Полный список здесь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309124/e10feb7ab8ae9d5a20b2561163a3257485f9d428/#dst1. .
  2. Строка 020. Код признака налогоплательщика смотрите здесь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309124/e10feb7ab8ae9d5a20b2561163a3257485f9d428/#dst1. . Собственники указывают код 01.
  3. Строка 030. Заполняется, если в строке 010 указан код 1 или 7 (дом или дом с участком). Ставим 1 для строительства нового дома и 2 для покупки готового.
  4. Строка 031 и 032. В строке 031 указываете, какой из перечисленных на бланке кодов номера вам известен. В строке 032 пишите сам номер.
  5. Строка 033. Не заполняйте эту строку, если записали номер объекта в строке 032. Если номера нет, запишите место нахождения объекта.
  6. Строка 040. Дата оформления акта приема/передачи квартиры, если новое строительство.
  7. Строка 050. Дата регистрации права собственности на дом или квартиру, если купили по договору купли-продажи.
  8. Строка 060. Если вы оформляете вычет на земельный участок, укажите дату регистрации права собственности на этот участок.
  9. Строка 070. Если собственность долевая, укажите долю в праве собственности. Если вы один собственник, укажите дробь 1/1.
  10. Строка 080. Сумма, которую вы заплатили за недвижимость по договору, но не более максимального вычета, на который вы имеете право. Это значение равно 2 млн р. Например, если квартира стоит 2.5 млн р., указываете максимально допустимые 2 млн р. Если квартира стоит 1.2 млн р., пишите сумму по договору – 1.2 млн р.
  11. Строка 090. Если недвижимость покупалась в ипотеку, указывайте здесь сумму уплаченных процентов, но не более максимально допустимого вычета по процентам (3 млн р.).
  12. Строка 100. Сумма ранее использованного налогового вычета.
  13. Строка 110. Сумма раннее использованного налогового вычета по процентам.
  14. Строка 120. Сумма вычета, который вам предоставил работодатель на основании извещения ФНС. Заполняется, если вы обращались в налоговую, чтобы получить выплату через работодателя.
  15. Строка 130. Сумма вычета по процентам, если обращались за выплатой через работодателя.
  16. Строка 140. Расчет налоговой базы за вычетом уже предоставленных вычетов. Считаем по формуле: значение строки 110 – строка 150 приложения 3 – 060 приложения 3 – 120 приложения 4 – 070, 181, 200 и 210 приложения 5 – 160 приложения 6 – 120 и 130 приложения 7 – 040, 052, 060, 070 приложения 8.
  17. Строка 150. Сумма имущественного вычета, которая будет использована в текущем году. Не должна превышать значение строки 140.
  18. Строка 160. Сумма вычета по процентам, которая будет использована в текущем году. Не должна превышать разницу строк 140 и 150.
  19. Строка 170. Сумма вычета, которая перейдет на следующий год. Считаем по формуле: строка 080 – строки 100, 120 и 150.
  20. Строка 180. Сумма вычета по процентам, который перейдет на следующий год.

Заполняйте декларацию спокойно и внимательно, не допуская ошибок.

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Для тех, кто лечит зубы и платит медклиникам

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

  1. Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  2. Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
  3. Подготовить документы.
  4. Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  5. Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
  6. Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Где заполнять декларацию

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.
  2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.
  3. В личном кабинете на сайте ФНС.

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Сколько вернут денег

Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей. Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р .

Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

По справке 2-НДФЛ , которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р , уплатила налогов — 31 152 Р . В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).

Читайте также:
Как написать рекомендательное письмо: пример

Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р , а вы рассчитайте свою.

Чтобы заполнить и отправить декларацию, понадобится квалифицированная электронная подпись. Для этого либо устанавливают программу на компьютер, либо генерируют подпись на сервере налоговой. Я выбрала второе. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться. Обычно к середине апреля будущего года все справки уже подгружаются в систему.

Если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Я подавала свою декларацию в 2018 году, и с тех пор формы в личном кабинете изменились. Покажу, как заполнить декларацию в 2021 году.

В последнем разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ и другие по необходимости.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р .

15 минут, ну-ну. Электронная подпись в личном кабинете создавалась 40 минут. Не забудьте что нужно отсканировать все документы, при этом сумма файлов должна быть не больше 20 МБ, и каждый файл не более 1 МБ. Когда только договор приобретения квартиры на 30 страниц, и нет навыков сжатия изображений и создания единой pdf – выделите несколько часов, чтобы аккуратно подготовить документы. И вы потратите их распределив на несколько дней. 15 минут — это для тех, кто потратил неделю на подготовку документов.

Dmitry, так там и написано так. что 15 минут когда все документы собраны и электронную подпись она получила только на следующий день после подачи.

Dmitry, каждый файл не более 10 МБ – опечатался

Делала налоговый вычет за лечение (стоматология) в 2016 году. Раньше никогда с этим не сталкивалась, поэтому по первости было сложновато. Декларацию заполняла долго, предварительно долго в интернете изучая порядок заполнения самой декларации, изучала процедуру по возврату налогового вычета, перечень необходимых для налоговой документов, читала соответствующие комментарии и отзывы, смотрела видео по заполнению декларации.
Подала декларацию через сайт налоговой с приложением всех необходимых отсканированных документов.
Примерно месяца 3 шла камеральная проверка. В течение этого времени мне пришло по почте письмо из налоговой о необходимости явки. Пришла, предоставила все оригиналы документов.
Потом в личном кабинете налоговой подтвердили сумму налогового вычета. Там же я написала заявление на возврат, подписала электронной подписью. И через какое-то время получила деньги на карту.
Теперь изучив всю процедуру, в следующий раз явно справлюсь быстрее)

Отличная статья и так во время, спасибо! А если на момент оплаты по чекам я нигде не была трудоустроена, (хотя договор с клиникой на моё имя), я уже не смогу получить вычет, да?

Stasie, если до конца отчетного периода у Вас был офиц доход и оплачивался НДФЛ, то получите.

Stasie, Да и устраиваться вам даже никуда не надо. Главное, что вы эти три года платили какие-то суммы НДФЛ – и совершенно не важно откуда, с каких работ/доходов вы этот налог платили, вы имеете право его сумму уменьшить.

Юрий, отчётный период – это три года с момента первого взноса? (в моём случае). То есть если я прыгаю в последний вагон уходящего поезда и устраиваюсь официально сейчас, то я смогу получить вычет за те три года тоже?

Полдня , в итоге отправила с ошибкой и теперь должна налоговой денег вместо вычета )

Natalia, Я тоже с подобной проблемой сталкивался! После начисления мне немыслимого налога после покупки квартиры(тоже ошибся в чем то. ) пришлось обратиться лично в налоговую – там внимательно рассмотрели мою претензию и разобрались,правда,пришлось письменное заявление написать с приложением копий документов(кстати, тетка “в окне” даже не потребовала от меня заверений нотариальных копий – сама заверила) ИМХО, может,только мне повезло. Но, кстати,я не скандалил, а спокойненько с ними разговаривал. Правда пересчет у них занял почти 3 месяца, но деньги вернули.

Читайте также:
Как выплачиваются алименты с зарплаты: правила выплат

Интересно, а протезирование зубов – это дорогостоящая или нет?
В списке дорогостоящих написано просто “протезирование”, без детализации

Роман, протезирование зубов (изготовление зубных протезов) == “протезирование”.

Роман, входит? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67037/

Решил проверить – реально ли получить вычет, не выходя из дома. Заполнил декларацию на вычет в мае – в июне ее приняли, в личном кабинете отобразилась сумма переплаченных налогов. Отправил заявление на выплату этих средств на свой счет в банке Тиньков. Через пару недель ответили, что цифровая подпись недействительна. А как же отправилось заявление? Ооок, сгенерировал новую цифровую подпись там же в личном кабинете, отправил заявление на вычет по новой. Тем временем налоговая запустила обновленный личный кабинет, уведомив, что старый прекратит работать (с 10 августа вроде?) Спустя месяц, позавчера вот, в новом кабинете получил ответ – мол, заявление надо отправлять на бумаге лично в отделении, ЛИБО через личный кабинет налоговой с электронной подписью. Ооок! Пробуем ТРЕТИЙ РАЗ отправить заявление. Не дает, говорит, нужна электронная подпись. Видимо, существующие электронные подписи при переходе в новый личный кабинет были аннулированы? Без предупреждения? Ладно. Пробуем сгенерировать новую электронную подпись – выдает ошибку при генерации. Из любого браузера. Любиыми способами. И под Win10, и под Mac. Конечно, написал в техподдержку – в этот же день был получен ответ с извинениями, что работоспособность проверяется. Но вот уже третий день генерация пресловутого ключа электронной подписи не работает.
Итого: прошло три месяца, но вычет “не выходя из дома” пока что получить так и не получается. Вот думаю, может, мне налоги платить точно также?

Как подать декларацию для вычета налогов: пошаговая инструкция

Налоги, которые вы заплатили в бюджет государства, можно вернуть. Так называемый налоговый вычет могут получить те, кто воспитывает детей, купил жильё, потратил деньги на лечение или образование. Рассказываем, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и вернуть налоги.

На налоговый вычет могут претендовать только граждане РФ, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Чтобы получить вычет, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами.

1. В Личном кабинете на сайте налоговой.

2. Через программу «Декларация». Её нужно скачать и установить на свой компьютер. Инструкция по установке программы также есть на сайте налоговой, а инструкция по заполнению есть даже в видеоформате .

3. На бумаге. Бланк с формой декларации можно скачать на сайте налоговой и заполнить её от руки заглавными печатными буквами. Примеры заполнения есть там же на сайте. Заполненную декларацию нужно принести в отделение ФНС по месту жительства или пребывания или в МФЦ. Но имейте в виду, что с 30 марта до 30 апреля 2020 года все отделения ФНС будут закрыты.

Мы разберём подробно первый способ: подача декларации через Личный кабинет на сайте ФНС.

Шаг 1. Получить полный доступ к Личному кабинету

Зайти на сайт ФНС можно двумя способами: с ИНН и паролем или через подтверждённый аккаунт в «Госуслугах». Пароль для входа на сайт можно было получить, придя в налоговую лично, — если вы не успели сделать это до карантина, то сейчас такой способ не подойдёт: отделения ФНС закрыты минимум до конца апреля 2020 года.

Для входа через «Госуслуги» потребуется подтверждённая учётная запись на этом сайте. Если вы ещё не зарегистрированы на «Госуслугах», то алгоритм такой:

1. Зайти в регистрационную форму .

2. Указать свои ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты, затем ввести код подтверждения регистрации, который придёт вам в СМС.

3. Заполнить профиль пользователя: СНИЛС и паспортные данные. Они должны пройти проверку в ФМС и Пенсионном фонде РФ, это займёт от нескольких часов до нескольких дней.

4. Подтвердить личность: это можно сделать через приложения или сайты Сбербанка , Тинькофф Банка или Почта Банка , если вы клиенты этих банков. Ещё варианты — заказать получение кода с подтверждением по почте или обратиться с паспортом и СНИЛС в МФЦ. Но эти варианты плохо работают в период карантина.

Когда вы войдёте в Личный кабинет на сайте ФНС, нужно будет пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ («Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» — «Заполнить онлайн»). Затем понадобится получить электронную подпись. Это делается буквально в два клика и занимает от 30 минут до суток. Обязательно запомните пароль: он вам ещё пригодится.

Шаг 2. Заполнить данные

Когда ваша электронная подпись будет готова, откроется меню для заполнения онлайн-декларации.

Налоговый орган, который привязан к вашей прописке, «подтянется» автоматически.

Выберите год, за который хотите подать декларацию. Вернуть налоги можно за три последних года: 2019, 2018 и 2017. Для каждого года понадобится отдельная декларация. Для примера мы заполним декларацию за 2019 год.

Если вы подаёте декларацию за выбранный год впервые, выберите «Да».

Если в течение этого года вы находились в России больше 183 дней, то вы — налоговый резидент РФ. Выбирайте «Да».

Шаг 3. Указать доходы

В этом пункте нужно указать все доходы за 2019 год. Если вы подаёте декларацию, чтобы получить налоговый вычет, то ваши доходы должны облагаться налогом по ставке 13%. Подробнее о таких доходах можно прочитать в нашей статье .

Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13%:

доход от сдачи имущества (например, квартиры) в аренду;

оказание услуг — например, если вы делаете кому-то маникюр за деньги, нанялись в качестве грузчика или дали платную рекламу в своём блоге;

получение денег в качестве наследника автора произведений науки, литературы, искусства или автора изобретений;

продажа имущества, которым владели меньше трёх лет (для жилья — меньше пяти лет, если только оно не досталось вам в подарок или наследство от близких родственников). Если это был ваш единственный доход за год, который облагается по ставке 13%, то чтобы получить вычет, вы должны заплатить с этого дохода хоть какой-то налог;

Читайте также:
Предложение о работе кандидату: образец, пример написания

получение в подарок машины, квартиры или ценных бумаг не от близкого родственника;

выигрыш в лотерею, на ставках или в азартных играх больше 4 тысяч ₽ за год;

Помните, что вернуть в качестве вычета можно не больше той суммы, которую вы заплатили в налоговый бюджет.

Самый частый вариант — зарплата в компании, которая сама оплачивает за вас налоги. В этом случае нужно заказать в бухгалтерии на работе справку 2-НДФЛ и внести данные из неё в декларацию в личном кабинете ФНС. Для каждого пункта есть подсказки (нажмите на кружок со знаком вопроса).

В окошке «Вид дохода» можно указать общие суммы доходов, у которых один и тот же код (код и сумма дохода указаны в справке 2-НДФЛ).

Чтобы просмотреть весь пункт «доходы», листайте слайдер

Шаг 4. Выбрать вычеты

В этом пункте нужно указать, на какие вычеты вы претендуете. Подробно о видах и суммах налоговых вычетов мы рассказывали в статье «Инструкция: что такое налоговый вычет и как его получить».

Имущественный вычет. Полагается, если вы купили жильё, земельный участок под него или построили свой дом, а также если брали ипотеку.

Стандартный вычет. Полагается родителям, мачехам и отчимам с детьми до 18 лет, а если дети учатся на очной форме обучения — то до 24 лет.

Социальные вычеты. Полагаются за траты на обучение, лечение и покупку лекарств, благотворительность, взносы в НПФ, добровольное страхование жизни (от 5 лет).

Инвестиционный вычет. Положен за взносы на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Шаг 5. Заполнить вычеты и приложить документы

Имущественный вычет

Вероятно, о вашей квартире ФНС уже знает — тогда в личном кабинете будут автоматически «подгружены» сведения об имуществе.

Если нет — данные нужно заполнить самостоятельно: выбрать наименование, владельцев объекта, ввести кадастровый номер и указать способ приобретения (договор купли-продажи с датой регистрации права собственности или долевое участие в строительстве с датой акта передачи). В нашем примере это будет квартира, купленная на «вторичном» рынке.

Далее следует указать стоимость жилья — за сколько денег (личных или взятых вами в кредит) вы его купили. Если вы частично оплачивали покупку материнским капиталом, в декларации следует указать стоимость за вычетом капитала.

Если вы покупали жильё с помощью ипотечного кредита, то в соседнем окошке укажите сумму переплаты по кредиту.

В поле «Итоговые суммы расходов» укажите, обращались ли вы ранее в налоговую за имущественным вычетом. Имейте в виду: вычет на стоимость жилья даётся налогоплательщику раз в жизни, но его можно переносить на другие объекты, если не использовали полностью (такое может быть, если жильё стоит меньше 2 миллионов ₽). Право на вычет по ипотеке также даётся один раз в жизни, но остаток уже не переносится на другие объекты.

Сколько составит имущественный налоговый вычет

13% от стоимости жилья, но не больше 260 тысяч ₽. Срока давности для возврата налогов нет — подать на вычет можно, даже если вы купили квартиру 10 лет назад.

Если вы покупали жильё в кредит, то дополнительно можете вернуть 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 390 тысяч ₽.

Далее программа автоматически определит сумму, которую вам вернёт государство. Выплата в виде вычета не может быть больше, чем сумма налогов, которую вы заплатили в бюджет в течение года, за который подаёте декларацию. Скорее всего, ваш имущественный вычет не покроется налогами за один год — тогда, чтобы вернуть остатки, нужно будет подать новую декларацию в следующем году.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право и траты на жильё. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Обратите внимание: максимальный размер одного файла не может быть больше 10 мегабайт, а все файлы не должны быть «тяжелее» 20 мегабайт. Если сканы или фото «весят» больше, то попробуйте уменьшить качество изображения в настройках фоторедактора.

Когда вы прикрепите все документы, введите пароль от сертификата электронной подписи, который вы получали для полного доступа в «Личный кабинет» ФНС, и нажмите «Подтвердить и отправить».

Стандартный вычет

Родители (или мачехи, или отчимы, или опекуны), которые хотят получить вычет на своих детей, ставят галочку в пункте «Стандартный вычет на детей».

Далее нужно ввести сведения о своих доходах по месяцам. Если вы работаете официально, то эту информацию можно взять из справки 2-НДФЛ — там как раз указаны порядковый номер месяца, коды и суммы доходов.

Затем нужно указать дату рождения ребёнка и выставить подтверждающие галочки, где необходимо. Если детей несколько, то на каждого нужно заполнить отдельное окошко (нажмите кнопку с плюсом «Добавить сведения о ребёнке»).

Если ваш работодатель предоставлял вам стандартный налоговый вычет, но не в полном объёме, и в декларации вы хотите вернуть оставшуюся часть, — укажите в последнем окошке, какую сумму вычета вам уже предоставили. Это можно узнать в справке 2-НДФЛ (Пункт 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты», коды вычетов: 126–148).

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит стандартный вычет

На первого и второго ребёнка. Сумма вычета — 1400 ₽. Можно получить по 182 ₽ в месяц за ребёнка.

На третьего и последующих детей. Сумма вычета — 3 тысячи ₽ на ребёнка. Можно получить по 390 ₽ на ребёнка.

На ребёнка-инвалида. Сумма вычета — 12 тысяч ₽ на ребёнка для родителей и усыновителей, 6 тысяч ₽ — для опекунов и попечителей. Можно получить по 1560 ₽ или 780 ₽ в месяц за ребёнка соответственно.

Вычет предоставляется каждый месяц, пока доход налогоплательщика с начала года (без вычета 13% НДФЛ) не превышает 350 тысяч ₽. С месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму, вычет отменяется.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право на вычет. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Читайте также:
Как презентовать себя на собеседовании: примеры рассказа для самопрезентации

Вот какие документы потребуются для стандартного вычета:

свидетельство о рождении ребёнка;

документ о регистрации брака между родителями;

справка из образовательного учреждения о том, что ребёнок обучается на дневном отделении (если ребёнок — студент);

справка об инвалидности ребёнка (если ребёнок — инвалид);

для получения двойного вычета единственным родителем: копия странички паспорта с отсутствием штампа о браке; свидетельство о смерти второго родителя или выписка из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим (если они есть).

Когда вы прикрепите все документы, введите пароль от сертификата электронной подписи, который вы получали для полного доступа в «Личный кабинет» ФНС, и нажмите «Подтвердить и отправить».

Социальный вычет

Обучение, лечение, благотворительность

В окошках нужно вписать суммы, которые вы потратили на каждый из «социальных» расходов в течение года, за который подаёте декларацию — в нашем случае за 2019 год. Считайте только те расходы, которые сможете подтвердить документами: чеками, квитанциями, платёжками из банков.

Помните, что общая сумма социального вычета не может превышать 120 тысяч ₽ в год. Если вы потратили больше, выберите для вычета часть расходов — чтобы не тратить время на подтверждающие документы.

Исключение составляют расходы на обучение детей (вычет дают на сумму не больше 50 тысяч ₽, эти траты не входят в общий «социальный» лимит) и на дорогостоящее лечение из списка постановления правительства (вычет на эти траты ограничен только размером налогов, которые вы уплатили за год, и он также не входит в общий «социальный» лимит).

Сюда входят траты на взносы, если вы заключили договор негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), договор добровольного пенсионного страхования со страховой организацией или договор добровольного страхования жизни на срок не менее пяти лет.

В декларацию нужно внести сведения о страховой организации или пенсионном фонде — их можно посмотреть в договоре.

Если часть социальных вычетов предоставлял ваш работодатель, то в последнее окошко впишите эту сумму. Её можно посмотреть в справке 2-НДФЛ (Пункт 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты», коды вычетов: 320, 321, 324).

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит социальный вычет

13% от суммы, которую вы потратили на «социальные» расходы. Эта сумма не должна быть больше 120 тысяч ₽ в год по всем социальным вычетам (кроме расходов на дорогостоящее лечение и обучение детей — они считаются отдельно). То есть получить на руки в виде вычета получится максимум 15 600 ₽.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право на вычет и траты. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Обратите внимание: максимальный размер одного файла не может быть больше 10 мегабайт, а все файлы не должны быть «тяжелее» 20 мегабайт. Если сканы или фото «весят» больше, то попробуйте уменьшить качество изображения в настройках фоторедактора.

Вот какие документы нужны для разных социальных вычетов.

договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;

лицензия образовательной организации (если в договоре отсутствуют её реквизиты);

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на обучение (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения из банка и т. д.);

если оплачиваете обучение ребёнка, брата или сестры, нужны также: справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этого пункта нет в договоре с образовательным учреждением); свидетельство о рождении ребёнка; документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

На оплату лечения:

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;

справка об оплате медицинских услуг — с кодом 1, если лечение было обычным, и с кодом 2, если дорогостоящим (это важно), выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;

лицензия медицинской организации, если в договоре или справке нет её реквизитов.

На оплату лекарств:

рецептурный бланк по форме №107-1/у;

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на покупку медикаментов (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения из банка и т. д.).

На страховые взносы ДМС:

договор ДМС или страховой медицинский полис добровольного страхования;

копия лицензии страховой компании, если в договоре нет её реквизитов;

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на уплату страховых взносов (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. д.).

договор (или страховой полис) с негосударственным фондом или страховой компанией;

платёжные документы, которые подтверждают ваши траты (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. д.);

если вы оплачивали не за себя: документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о рождении или о браке).

платёжные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платёжные поручения, банковские выписки и т. д.);

договоры или соглашения на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т. д.

Инвестиционный вычет

В окошко нужно вписать сумму, которую вы внесли на ИИС в том году, за который сейчас получаете вычет.

Вернуть налоги можно максимум за 400 тысяч ₽. Если вы внесли на ИИС больше этой суммы, укажите в окошке 400 тысяч ₽, — больше не даст вписать сама программа.

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит инвестиционный вычет

13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года, но не больше 52 тысяч ₽.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право на вычет. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Вот какие документы потребуются для инвестиционного вычета:

договор на ведение ИИС или брокерское обслуживание;

документы, которые подтверждают зачисление средств на ИИС (платёжное поручение из банка, приходно-кассовый ордер или выписка от брокера на зачисление взноса).

Когда вы прикрепите все документы, введите пароль от сертификата электронной подписи, который вы получали для полного доступа в «Личный кабинет» ФНС, и нажмите «Подтвердить и отправить».

Шаг 6. Оформить заявление на возврат налога

После того как вы отправите декларацию, у налоговой будет три месяца на проверку всех ваших сведений и документов — это называется камеральная проверка. В начале и конце проверки ФНС пришлёт вам уведомления, их можно будет увидеть на вкладке «Сообщения» в «Личном кабинете».

Читайте также:
Как открыть ИП в другом городе без прописки

Когда ваше право на вычет подтвердится, на вашем лицевом счёте появится переплата по НДФЛ. Чтобы эти деньги перечислили на вашу банковскую карту, нужно написать заявление на возврат налога и указать в нём банковские реквизиты. Это можно сделать двумя способами.

Через «Личный кабинет»

Когда завершится камеральная проверка, во вкладке «Мои налоги» в вашем «Личном кабинете» на сайте ФНС появится блок «Переплата». Рядом с ним будет кнопка «Распорядиться». Если нажать на эту кнопку, откроются поля для реквизитов банка — туда нужно вписать данные счёта, куда налоговая переведёт деньги.

Заявление на возврат НДФЛ можно написать от руки или напечатать на компьютере, распечатать и подписать — образец есть на сайте ФНС. Скан или качественное фото этого заявления нужно прикрепить как документ к электронной декларации. В этом случае необязательно следить за окончанием камеральной проверки в «Личном кабинете» — если декларация будет заполнена правильно, а документы верны, то налоговая пришлёт вам начисленный налог на тот счёт, который будет указан в заявлении на возврат.

Как заполнить декларацию на налоговый вычет за 30 минут: инструкция с картинками

Бюрократия пугает людей. Бюрократия, связанная с налогами, пугает вдвойне. Но иногда от неё невозможно избавиться. Например, при оформлении налогового вычета за лечение, обучение, покупку недвижимости. Можно воспользоваться услугами помощников, а можно сэкономить и оформить декларацию самостоятельно через личный кабинет на сайте ФНС. Это проще, чем кажется на первый взгляд.

Подготовительный этап

Чтобы не отвлекаться во время заполнения декларации, лучше сразу позаботиться о документах, которые понадобятся.

  1. Справки 2-НДФЛ за год, которые можно получить в бухгалтерии по месту работы или через Госуслуги. Если вы их уже заказывали для иных целей, например, оформления кредита, то повторно получать не надо — они есть в личном кабинете налоговой.
  2. Документы, подтверждающие право на вычет. Их перечень зависит от того, какой возврат вы делаете. Это может быть договор с образовательной организацией, договор с медицинской организацией, чеки и квитанции на уплату и т. д.

Когда документы готовы, можно заходить в личный кабинет налоговой по ИНН или с помощью учётной записи на Госуслугах (войти с помощью ЕСИА).

Для оформления декларации понадобится электронная цифровая подпись. Она оформляется здесь же, на сайте налоговой. Система сама предложит пройти эту процедуру при попытке заполнить декларацию.

Декларация

Чтобы найти форму для заполнения, с главного экрана личного кабинета надо перейти в раздел «Жизненные ситуации», а затем выбрать пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ». Здесь будет перечень всех поданных вами деклараций и их статус.

1 этап

Чтобы создать новый документ, надо пройти в раздел «Заполнить онлайн».

Здесь надо выбрать инспекцию, в которую уйдут документы на проверку, год, за который подаётся декларация, и информация о резидентсве.

Как ответить на вопрос «Являетесь ли вы налоговым резидентом»?

Если вы гражданин РФ и постоянно проживаете на территории страны, то являетесь резидентом.

2 этап

Заполняем источники дохода. Для этого вам понадобится справка 2-НДФЛ.

Выбирайте, откуда поступили доходы: от организации РФ (зарплата), индивидуальный предприниматель, физическое лицо или иной источник (налог, уплаченный за продажу недвижимости, сдачи квартиры внаём и прочие налоги, которые уплачивались индивидуально).

  1. Заполняйте реквизиты организации. В справке 2-НДФЛ — первый блок информации.
  2. Заполняйте данные о доходах. Это тоже делается по справке 2-НДФЛ по третьему и пятому блокам.
  3. Вид дохода — на справке прописан в столбце «код дохода». В декларацию достаточно внести цифры.
  4. Сумма дохода — в соответствующем столбце.
  5. Осталось заполнить ячейку «Сумма налога удержанная». В справке — пятый блок информации, одноимённая графа в таблице.

Если источников дохода несколько, то они заполняются точно так же.

Затем выбирайте вид вычета. За покупку квартиры — имущественный. За лечение, обучение, благотворительность, НПФ — социальный. За детей — стандартный.

То, какая откроется страница, будет зависеть от вида вычета. Например, при социальном вычете надо указать суммы расходов. При стандартном — данные о детях и составе семьи.

Этап 3

После система подсчитает сумму переплаты (то, что можно вернуть) и попросит указать, как ею необходимо распорядиться: отправить на погашение налоговой задолженности или перечислить на счёт в банке.

Обращаем внимание, что если есть неуплаченный налог, то в первую очередь возврат НДФЛ пойдёт на погашение. Если что-то останется, то на счёт.

На следующей странице можно посмотреть, как сформировалась сумма к возврату и сохранить форму декларации.

Здесь же необходимо прикрепить подтверждающие документы (договоры, чеки, свидетельства о рождении детей и т. д. ). Их перечень будет указан.

На финишной прямой

Последний этап — ввести пароль от сертификата электронной подписи, нажать кнопку «Подтвердить и отправить». Если не считать сбора документов, процедура заняла не более 30 минут.

На этом заполнение декларации закончено. Налоговая будет проверять документы 3 месяца. Если найдёт ошибки — направит комментарий в личный кабинет, поэтому туда стоит периодически заглядывать.

Ещё месяц уйдёт на перечисление средств. Итого — через 4 месяца деньги из бюджета переместятся к вам на карточку.

Как защитить себя от незаконного увольнения и незаконных действий работодателя – 5 советов работникам

Судебная практика последнего времени все больше складывается в пользу работодателя, а не работника. И причина этого кроется помимо прочего в юридической безграмотности работника.

Работники очень часто совершают действия, которые можно считать ошибочными в точки зрения их правовых последствий. Раньше более успешно в суде могла «прокатить» такая логика работника – «на меня надавили, вынудили уволиться по собственному желанию, грозили уволить по статье, я не знал, не понимал, зачем им надо от меня такое заявление…». И суды считали – да, работник более слабая сторона, а значит, надо его поддержать.

Теперь суды иначе подходят к этим трудовым спорам, и работодатели оказываются в выигрыше, а работники – у разбитого корыта со своей устаревшей логикой и беспочвенной верой в справедливость.

Изучив ряд дел, по которым работники проиграли споры, я сформировала рекомендации, соблюдая которые работник имеет значительно больше шансов не попасть в ловушки работодателя и защитить себя, если придется судиться с работодателем.

Читайте также:
Кадровый учет с нуля пошагово — как правильно организовать

1. Не надо писать заявление по собственному желанию, если кадровик вам говорит, что вашу должность сократили. Так бывает, что работник долго был в отпуске (например, по уходу за ребенком), затем выходит на работу и слышит, что за время его отсутствия должность убрали из штатного расписания, и что рабочего места как такового уже и нет. Работника убеждают, что надо написать заявление на увольнение по собственному желанию, что так полагается. Работник пишет, потом дома «понимает», что поспешил, но… уже поздно.

Теперь суды не поддерживают работников в такой ситуации и считают, что надо вовремя думать, что подписываешь – не маленький ведь уже.

Это значит, что если вы в такой ситуации решите пойти в суд с иском к работодателю о восстановлении, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, то есть 99% вероятности того, что суд вам откажет. Аргументы « растерялся», «это было неожиданно», «на меня давили» – не прокатят. А то, что давили – надо еще доказать, одних слов мало.

2. Уведомляйте официально работодателя о своем льготном статусе, который запрещает работодателю вас увольнять – беременность, статус одинокой матери и т.д.

Раньше суды считали, что не страшно, если работник не сообщил работодателю о таком особом положении, и восстанавливали работника в должности, отменяли приказы об увольнении, присуждали компенсацию за время вынужденного прогула. Теперь практика развернулась, и позиция суда такая – не сообщил вовремя, значит, сам виноват, т.к. работодатель не провидец, мысли читать не умеет и не знает про твои особенности.

Бывает, что работник на самом деле сообщил работодателю о своем положении, к примеру, матери-одиночки, но просто сделал это устно. И получается, что у работника нет доказательств того, что он сообщил, работодатель его увольняет и… суд на стороне работодателя, т.к. работник не доказал, что поставил в известность работодателя о «льготном» статусе.

Как подстраховаться, чтобы потом иметь возможность доказать, что вы сообщили работодателю о своем положении?

Надо составить письмо в двух экземплярах, один из которых вручить работодателю (или его представителю – секретарю, инспектору отдела кадров), а второй – с отметкой адресата-работодателя о приеме – оставить себе. Проследите, чтобы на Вашем экземпляре стояла не просто «закорючка» кадровика (подпись), а расшифровка этой подписи (ФИО), должность и дата приема заявления. Вот теперь можно быть спокойным – вы сообщили работодателю и при необходимости сможете это легко доказать в суде.

3. При необходимости пишите работодателю объяснительную, которая будет в вашу пользу – это лучше, чем совсем ничего. Плюс подумайте дополнительно, кто может выступить в суде свидетелем в Вашу пользу (может, коллеги, пострадавшие от незаконных действий работодателя). И конечно – этот документ тоже вручайте работодателю под роспись, как я указала выше.

Работники думают, что если провинился, то лучше вообще не писать объяснительную, и в таком случае работодатель будет не вправе их уволить. Но это не так.

Раньше суды действительно более формально подходили к вопросу доказательств, и если работник говорил, что с него никто объяснительную не просил, что работал он честно без нарушений и только что узнал о придирках работодателя, который проспал срок привлечения к ответственности, то суды верили кристально чистым глазам работника.

Сейчас же суду хватает свидетельских показаний работодателя: если работник не написал объяснительную, а свидетели подтвердят, что с него эти объяснения спрашивались, то суд вполне поверит работодателю и его аргументам, а значит, решение будет не пользу работника.

4. Аудиозапись может доказать вашу позицию.

Суд с радостью учитывает показания свидетелей в пользу работодателя, но вот показания свидетелей в пользу работника о том, что на него было оказано давление и его принудили написать заявление «по собственному», суд стал все чаще отвергать (если плюс к этому нет других доказательств). Поэтому если вы знаете, что сейчас на вас будет оказано при беседе давление и организована провокация, не стоит брезговать и диктофоном. Причем об этом даже необязательно ставить своих оппонентов в известность – как и вы, они тоже на рабочем месте, а не в бане, а значит, в их личную жизнь вы не вторгаетесь, а лишь защищаете себя.

Как видно, даже простые правила игры порой определяют успех или поражение.

К сожалению, можно хоть сто раз быть супер-специалистом, честно работать, но это не убережет от незаконных «выпадов» работодателя. Поэтому если вы вдруг чувствуете, что складывается такая ситуация, остановитесь, проанализируйте – как вам действовать, как избежать ошибок, как создать себе фундамент для возможной судебной защиты прав. Только не стоит недооценивать и работодателя.

5. Изучайте свои права.

Сейчас мало быть хорошим пекарем, инженером, врачом, водителем. Надо знать правила жизни в этом обществе, свои права и обязанности. И помните, лучшая драка – эта та, которая не состоялась. Проблему лучше предотвратить, чем потом разгребать, все что накрутилось.

Эти рекомендации уже помогли многим моим клиентам защитить себя:

– вместо увольнения по собственному желанию их либо переводили на другую должность или увольняли по сокращению, как и полагается, а не принуждали к увольнению по собственному желанию,

– вместо увольнения за прогул просто делали устное замечание, т.к. работниками была написана «правильная» объяснительная,

– вместо увольнения в связи с утратой доверия работодатель, угрозы которого были записаны на диктофон, выплатил компенсацию в большом размере, лишь бы дело об угрозах не дошло до суда.

Случаев разных много, и во всех них я детально анализировала проблему работника, который обратился ко мне, и мы находили те «ниточки», за которые надо дернуть, чтобы работник смог себя защитить. Ведь главная задача – в идеале выиграть до суда, выйти из конфликта с минимальными затратами по времени, нервам и деньгам. Ну а если суд и неизбежен, то сделать так, чтобы имелись все доказательства для победы работника.

Остались вопросы или нужна моя помощь в защите прав?

Читайте также:
Порядок, график и сроки проведения специальной оценки условий труда

«Угрожали выговорами»: 8 правил, которые помогут избежать внезапного увольнения

Читатели Т⁠—⁠Ж предупреждают

Мы продолжаем учиться на неудачном опыте читателей Т⁠—⁠Ж . Рассказываем, как можно подстраховаться еще при трудоустройстве или во время работы, чтобы не оказаться беззащитным в случае досадного или внезапного увольнения.

Работал программистом удаленно. За четыре месяца сменились три менеджера, из десяти коллег поменялись шестеро. Всем говорили, что человека срочно перевели на другой проект. У компании было много проектов, причин не доверять не было. Впрочем, и с такими перестановками мы ни разу не задержали ни одной задачи и работали с опережением. Последнего менеджера, меня и еще одного программиста даже наградили небольшой премией.

А через неделю позвонили и приказным тоном сказали, что я уволен: мало сделал и не оправдал надежд. Никаких доводов не приняли и бросили трубку. Тут же выкинули из всех чатов, удалили корпоративную почту и сделали вид, будто меня и не было. Написал коллеге и с удивлением узнал: всем сказали, что я перешел на другой проект. Через пять месяцев остальных коллег тоже уволили.

Было обидно из-за внезапности, грубости и вранья. А я еще кредит собирался брать. Раз и навсегда запомнил, что уволить могут в любой момент, даже если у компании отличная репутация, это западный бизнес и кажется, что все прекрасно.

Устроилась в муниципальное учреждение экономистом с опытом в госзакупках. Взяли по совместительству, но на полную ставку. Написала заявление, предоставила все необходимые документы. И тут оказалось, что меня оформляют по договору ГПХ, так как по образованию я юрист, а не экономист и в трудовой у меня нет записи, что я специалист по закупкам. Раньше таких требований не было. Но по зарплате договоренность осталась в силе.

Договор ГПХ заключили на две недели — до конца месяца. Сказали, будут заключать раз в месяц два раза подряд, а там решат. Как юристу, мне было некомфортно, но я добросовестно работала. Получила зарплату за первые две недели по акту. Начался новый месяц, работа кипела. Спустя три дня договора еще не было. На четвертый день я пришла на работу, а на моем месте сидит какая-то дама и говорит, что работает здесь. Так решил руководитель.

Заплатили за три дня сущие копейки, но когда я пригрозила трудинспекцией, выплатили все как нужно. В инспекцию я все-таки обратилась, но получила лишь формальные отписки. А та дама всю мою работу присвоила себе.

Работала визовым специалистом. На собеседовании сказали, что надо будет готовить документы для виз и делать заказы для офиса два раза в месяц. На деле к этим обязанностям прибавилось выполнение самых разнообразных поручений, работа офис-менеджера и личного помощника. Дел было так много, что приходилось трудиться без обеда и задерживаться.

Когда закончился испытательный срок, мне сообщили, что моя зарплата будет не 22 000 рублей, как договаривались, а либо 12 000 плюс проценты за две должности, либо 16 000 плюс проценты за три должности. Выходило, что за дополнительные 4000 рублей мне нужно быть и швецом, и жнецом, и на всевозможных инструментах игрецом.

Пришлось уйти. При увольнении деньги выплатили со скрипом. Теперь всегда смотрю, чтобы в договоре была указана зарплата.

Проходила испытательный срок в отделе обработки документов банка. В отдел пришла новая начальница, а спустя месяц умерла моя бабушка. Был четверг, я узнала об этом на работе и не могла сдержать слез. Начальница спросила, что случилось. Я все объяснила и предложила написать заявление на три дня за свой счет из-за смерти близкого родственника. Но начальница ответила: «Не надо, езжай домой». Предложила в понедельник написать заявление задним числом. Я еще несколько раз спросила про заявление, но она буквально вытолкала меня из офиса со словами: «Все нормально, в понедельник разберемся».

На следующий день, в пятницу, начальница позвонила мне и стала орать, почему я отсутствую на рабочем месте. Кричала, что предлагала мне написать заявление на три дня, а я якобы отказалась. «В понедельник приходишь и пишешь заявление об увольнении». Теперь каждое свое действие на работе подтверждаю письменно.

Десять лет работала замом руководителя логистического отдела. Руководитель отдела выполнял чисто номинальную роль, но был в хороших отношениях с директором. А я на предприятии практически жила. Почти с нуля наладила работу склада, отрегулировала процесс так, что склад перестал работать ночью и успевал все сделать с восьми утра до пяти вечера. В отпуск уйти было почти нереально: все две недели находилась на связи, искала машины, контролировала время прибытия на погрузку и выгрузку, координировала работу охраны.

Однажды директор вдруг решил, что все срочно должны отгулять долги по отпускам. Я два месяца согласовывала с руководителем отпуск, перед отъездом выполнила кучу условий, организовала все так, чтобы начальнику спокойно работалось. Уехала отдыхать и в первый же день узнала, что на мое место посадили какого-то мальчика. К концу отпуска мне сообщили, что на предприятии меня не ждут, а если не напишу заявление, то создадут все условия, чтобы уволить по статье. На вопрос, в чем причина, ответ получила невнятный. А у меня дочь, студентка очного отделения, и ипотека.

Деньги выплатили, но меньше, чем хотелось получить при таких условиях увольнения. Больше никакой самоотдачи и стахановского движения на работе.

Когда я проходила испытательный срок, два менеджера никак не могли понять, чей же я помощник. Предложила им договориться между собой, чье задание я выполняю первым. В ответ на это один из менеджеров побежал жаловаться. Что уж он там сказал, не знаю, но меня уволили.

Причем компании не составило труда это сделать: уже при приеме на работу с новых сотрудников брали заявление об увольнении по собственному желанию. Мне пришлось срочно искать новую работу, поэтому на борьбу за справедливость времени не было.

Пригласили работать ассистентом руководителя стартапа. После испытательного срока должны были повысить ставку.

Внезапно генеральный директор просто пропал, и я помогала восстанавливать документы, чтобы назначить на эту должность самого руководителя. Когда все было готово, он вызвал меня и сказал, что в моих услугах больше не нуждается. А потом добавил: «Ну, ты походи еще на работу, если хочешь». К тому моменту он уже по очереди уволил остальных сотрудников.

Читайте также:
Как открыть ИП — пошаговая инструкция для начинающих

Отработала четыре дня до конца месяца. Руководитель перевел только половину зарплаты, без отпускных и компенсации, и перестал отвечать. Единственная причина, по которой я не обратилась к юристам, — это страх: он тоже юрист с большими связями.

Я ведущий инженер в энергетической компании. Меня пытались несправедливо уволить: предприятие не выполнило квартальные показатели и, хотя я честно выполнял свою работу, из меня решили сделать козла отпущения. Вызвали на разговор к высшему начальству и в присутствии руководителя предложили написать заявление по собственному желанию. Угрожали выговорами и увольнением по статье.

На угрозы не поддался, заявление не написал и приготовился идти в суд. Мне вынесли первый выговор, я ждал второго, после которого по закону могут уволить, но до него дело так и не дошло. Спустя год пришел новый начальник и предложил повышение.

Меня уволили как руководителя из муниципального учреждения после 11 лет работы в нём. Всё по ТК: предупредили об этом за 3 дня и выплатили компенсацию в виде трехмесячного заработка. Это новый начальник вся муниципалитета сильно напрягся по поводу поведения моего предшественника, который ему намекнул, что будет плохо, если его не взять обратно. Правда, через год, когда мой предшественник предсказуемо всё развалил, меня попросили вернуться, даже моя беременность не мешала))) разумеется, я отказалась, но гештальт закрыт и это чертовски приятно 👌

Мне интересно, есть ли люди, которым угрожали уволить по статье, но они из принципа остались (аналогично тому, что в статье). Напишите свою историю, а то я часто слышу про такие угрозы, но ни разу помню, чтобы у кого-то эти угрозы довели до дела.

Alena, у меня похожая ситуация. Работаю в маленькой IT-компании полтора года. Уже полгода постоянно прессуют и терроризируют, заставляя меня написать заявление ПСЖ. Премия как раз примерно 80-100% оклада. Естественно урезали до обидно маленьких размеров. Перестали повышать и индексировать по курсу (головной офис у нас в USA, но там только высшее руководство сидит). Постоянно «забывают» про мои отпуска (я никогда не брал 2 недели, три раза по несколько дней) или не отпускают.

Но пока держусь на этом месте (причину объясню в конце), наскребаю на приёмы у психотерапевта, чтобы не поехать чердаком от обстановки на работе.

На моё счастье, непосредственный руководитель регулярно свои угрозы дублирует в скайпе, а оттуда историю переписки не потрёшь. Всё заскринил на всякий случай, плюс, два «вызова на разговор» беспалевно записал на диктофон.

Самое дурацкое в этой ситуации, что мне толком не объясняют и не показывают совершенные ошибки. Всё время говорят, что я «не нравлюсь» или «косячу», но без примеров, а что-то, где-то, когда-то, но не скажем что. Квалификационный тест я тоже сдал, с результатом 88%, как ещё у нескольких коллег. А ещё, неприятный момент состоит в том, что начальник довольно токсичный человек (несмотря на свои 24 года, работаю уже 6 лет только официально и поменял немало мест работы и специальность, повидал разное руководство). Публичные унижения, рабочие собрания в нерабочее время и постоянное психологическое давление растворили хребты почти у всех коллег из отдела, так что, многие из них встают на сторону руководителя и просто не общаются со мной. Вот это, наверное, самую глубокую рану оставило, потому что на всех предыдущих местах работы у меня появлялись друзья, я был душой компании.

Держусь, потому что те деньги, которые я сейчас зарабатываю, без высшего образования очень сложно заработать в Нижнем Новгороде где-либо ещё (не рассматриваю сферу продаж). У меня нет вышки, только среднее профессиональное образование (юриспруденция). Если бы кто-то до поступления в колледж сказал, что люди со средне-проф. образованием приравнены к ученикам церковно-приходской школы на рынке труда, то я бы, разумеется, спокойно отучился 11 классов, сдал ЕГЭ и поступил бы в ВУЗ. Но я пошёл в колледж (поступил на бюджетное место по итогам вступительных), чтобы раньше начать работать. На последнем курсе очень сильно тряхнуло семью в экономическом плане (мама осталась без работы, но с очень большими долгами), стало не до вышки. Правда, спустя время я поступал в университет, аж 2 раза. Второй раз даже поступил на бюджетное место на очно-заочную форму в лингвистический университет (НГЛУ им. Добролюбова), но бросил из-за дурацкого убивающего графика работы и ощущения кромешной безнадёги от неочной формы обучения.

Простите за сумбур и краткую автобиографию, что-то понесло :)

P. S. Моя душа больше всего лежит к музыке с 15 лет. И если бы я с самого начала слушал себя, а не маму и бабушку, которые втирали умные вещи про то, что музыка это баловство и лажа, а деньги и стабильная работа в офисе – вот где счастье, то не стал бы поступать на неинтересные мне специальности и гораздо раньше бы начал писать музыку, что я делаю сейчас. Мама изменила своё мнение как раз когда, будучи крутым кредитным специалистом и начальником отдела с высокой з/п вдруг осталась без работы (помните года, когда банки закрывали пачками?). Теперь получает раза в 4 меньше на похожей же должности в одном из крупнейших российских банков (не Сбер, но и там тоже такие же деньги. И года не выдержала в вечнозелёном). После этого мы с мамой несколько раз откровенно разговаривали и она поделилась, что поняла, что нельзя опираться только на деньги. Ведь если ты потеряешь такую работу то останешься и без денег, и без чувства собственного достоинства и удовлетворения самим собой. С тех пор я маму приглашаю на все концерты своей группы и она безумно счастлива :)

Мораль: следуйте за мечтой, но оставайтесь человеком и не нарушайте прав и свобод других людей, особенно близких! :)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: